Der Film konzentriert sich auf eine private Nachhilfeeinrichtung voller intimer Fantasien und erzählt die Geschichte einer schönen und charmanten Nachhilfelehrerin, die einen jungen Schüler zu Hause unterrichtet. In der intimen Atmosphäre des Zimmers wendet sie nicht nur ungewöhnliche Methoden an, um ihn zu fördern, sondern verströmt auch durch ihre alltäglichen Gesten eine subtile Anziehungskraft. Der unruhige Junge, mitten in der Pubertät, erliegt schnell der gezielten „Disziplin“ und den verbalen Provokationen der Lehrerin. Im Laufe des Unterrichts überschreiten die beiden die Grenzen des Lehrer-Schüler-Verhältnisses und liefern sich einen urtümlichen, körperlichen Kampf, der in ihrem privaten Raum moralische Grenzen überschreitet.
